A história começa com Al Varesh, um explorador e antropólogo do Império Intergaláctico de Luso, encarregado de colonizar um “planeta azul” com uma comitiva de quinze colonizadores. Durante a viagem, sua nave é gravemente danificada, forçando uma aterrissagem turbulenta no planeta, que ele descobre ser habitado por um povo “primitivo”. Ferido, Varesh é encontrado por Naiá, uma nativa, e um mal-entendido inicial leva a um confronto devido às suas habilidades cibernéticas e à percepção dos nativos sobre ele. Enquanto se recupera e convive com a tribo, Varesh começa a aprender sobre seus costumes e ritos, o que o leva a questionar a ideologia imperialista de Luso e os “horrores” que ele mesmo testemunhou em outras colônias. A trama principal se desenrola em torno do conflito interno de Varesh entre sua missão original de colonização e a crescente compreensão e conexão com o povo nativo, levando a uma profunda reflexão sobre intervenção, moralidade e o destino de ambos os mundos.